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数字AV为龙头,日本半导体再现活力

菜鸟
2003-08-08 18:46:00    评分
“在技术日新月异的今天,日本半导体厂商绝不能在设备投资上犹豫不决了。即便是前所未有的巨额投资也同样如此”。4 月就任美国应用材料公司(Applied Materials)总裁兼首席执行官的迈克尔·斯普林特(Michael R. Splinter)强调说。 这位全球最大的半导体制造设备厂商的新总裁上任伊始,就把目标锁定在日本厂商身上,甚至不惜采取强迫式的推销攻势。这当然是有原因的。因为在全球半导体市场上,日本军团已开始显示出强劲反弹势头。 “非个人电脑”战略奏效 据世界半导体贸易统计协会(WSTS)公布的单月出厂量调查结果显示,日本半导体市场已经进入高速成长阶段,其势头超过了包括韩国、台湾和中国在内的亚洲市场。2003年 5月与上年同月相比,美国下滑2.7%,欧洲增长16.6%,亚洲增长11.5%,而日本则增长了21.5%,是全球唯一增长率突破20%大关的市场。虽说在出厂量上日本还不及其它亚洲军团,但增长率自2003年1月开始就一直处于世界首位。时隔三年之后,日本半导体市场开始强劲反弹。 支撑整个日本半导体市场发展的,是数码相机及 DVD等数字AV(音视频)和手机,以及汽车类等各种相关半导体产品。 “这些都是日本制造业的优势领域。个人电脑半导体比重较高的美国军团则恢复缓慢”(日本野村证券金融研究所主任研究员石原升)。 7月24日在东京证券交易所第一部成功上市的NEC电子社长户坂馨说:“尽管客户行业不同,恢复速度参差不齐,但宏观上半导体市场已经触底”,在保持谨慎乐观的同时对半导体景气的好转充满期待。 该公司去年11月从NEC集团独立为分公司,短短9个月不到就闪电上市。上市第一天的开盘价为5350日元,比公开招股上市价4200日元上涨了27%。“股市评价极高”,就连户坂馨自己都感到吃惊。股市也对日本半导体市场恢复的期望越来越高。 实际需求也印证了这一点。由日立制作所与三菱电机的半导体业务合并、于今年4月成立的日本RENESAS科技公司,在日本国内的主要4家工厂目前均处于满负荷运转状态。面向手机和数码相机的闪存(利用电压可一次性删除和再写入的存储器)和面向汽车领域的微控制器等产品供不应求,“就连暑假也暂停了”(公关室)。 日本国内最大的半导体制造商——东芝,其大容量存储卡所用的NAND型闪存也非常畅销。位于日本四日市的工厂将把今年上半年7万5000枚的产量在下半年追加1万枚,2005年以前将增加到10万枚。“尽管在DRAM全盛时期为了确保产量致使制造技术流向亚洲军团,但此次则绝不会再重蹈覆辙了”(东芝半导体公司存储器业务部长室町正志)。将与合作伙伴美国SanDisk一起,力争实现全球市场5~6成的市场份额。 日本唯一一家DRAM制造商—— Elpida内存公司,今年第二季度销售额竟比第一季度增长了60%。预计第三季度销售收入增幅将会更大。坂本幸雄社长非常自信地表示:“数码家电才刚刚站到起跑线上,明年以后将会大幅增长”。 稍后,个人电脑和服务器等计算机需求也已开始表现出好转迹象。据日本电子信息技术产业协会(JEITA)称,2003年度第一季度,日本国内个人电脑出厂量比上年同期相比增长4%,达252万4000 台。实际上,这是时隔两年日本个人电脑出厂量的首次增长。 据美国调查公司IDC表示,今年第二季度美国个人电脑市场以笔记本电脑为代表,出厂量与上年同比增长了8.1%。出厂量增长的主要原因包括:微软6月底终止对Windows 98无偿支持所引发的换机需求、企业为应对2000年问题而购买的计算机已经迎来更新换代时期等。计算机占整个半导体销售额的4成有余。如果上述需求好转,将会有助于半导体市场的真正恢复。 在韩国三星电子等公司的大规模投资攻势下,日本半导体厂商纷纷败下阵来,相继撤出了通用DRAM领域。在“战略决策总是晚一拍”的批评声中,日本厂商开始将资源集中于特需型系统LSI(大规格集成电路)上,不断推进子公司独立进程以及与其他公司进行业务合并等。如今这一结构改革终于结出了硕果。 千亿日元左右的投资接连不断 与此同时,巨额设备投资也已相继开始。在2003年度规划中,东芝1180亿日元、NEC电子820亿日元、日本 RENESAS 900亿日元,日本Elpida内存815亿日元,差不多均达到了大约 1000亿日元的投资规模。尽管与英特尔的4200亿~4680亿日元和三星电子的约5700亿日元相比相去甚远,但这两家公司目前有压缩投资的趋势,而日本军团的投资则呈现出强劲的上升趋势。 这些投资并非过去那种数字竞赛式的盲目投资。比如,NEC电子尽管已经通过上市筹集到约937亿日元的资金,但该公司首先考虑的是通过控制固定费用来提高收益率。关于最尖端的300mm晶圆生产设备的导入问题,将充分掌握其必要性和导入时机。日本半导体厂商,已经开始步入半导体周期中新的上升轨道。



关键词: 数字     龙头     日本     半导体     再现     活力     市场    

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