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释说芯语33:中国芯片产业发展趋势展望与供应链国际化发展

院士
2018-12-24 19:24:15    评分

今年是特别的一年,是咱们中国改革开放40周年,前两天刚开完大会,对半导体行业而言,今年是集成电路诞生60周年,1958年当时基尔比制作了集成电路芯片,他在2000年的时候获得诺贝尔学的物理学奖。应该说回顾60年的发展,今天我们聚焦在生态链的建设,的确感触很多,现在行业也很热,几乎每天都有会。

      

就我个人而言在整个行业中聚焦在生态链,聚焦在我们的供应链,本届应该还是首次,过去更多产业、市场、技术、设计、制造、封装测试、设备材料每个领域都有自己的会议,但是聚焦在生态链、供应链还是第一次。所以,也是受大会组委会的要求,我主要报告两点内容,第一个介绍整个集成电路产业现在发展的态势,第二个就是供应链发展,无论是今年几大事件,其实我个人感觉在我们业内有不同的声音、不同的观点。中国的集成电路产业如何发展?在我个人看来,或者赛迪研究院看来生态链构建一定还是按照国家既定方针,总书记说的走国际化发展道路。两点内容做逐一汇报。

    

第一个行业热度非常高,从内外部不是偶然的。全球半导体市场这是今年11月份发布的数据,我们可以看到2017年全球集成电路、半导体增长20%,这个在最近10、20年所有的高速增长,今年略有回落,大概15%左右的增速。从明年来看按照预测,市场要重回2.6%比较悲观,后面还会跟大家分享,这个不必过分悲观,好日子怎么两年就过去了。



第二个看一下区域结构,就像昨天和几位国外的日本朋友、几位回国创业的专家,我们领导交流的时候,其实大家都有一种感受,现在搞集成电路好像就像年初说的3.0看法,中国现在三个最:第一中国是全球最大的半导体市场,我们看这个图,他们注意到亚太地区占全球60%,按照我们赛迪研究,中国市场在亚太大概占80%,因为亚太除了日本,亚太除了韩国有一些,东南亚基本上都是在中国,所以中国在全球半导体市场当中占了一半的份额,所以说如果一个市场在全球占一半,我们市场牵引,我们搞行业,我们客商是不是都应该来到中国。



第二个观点我们说为什么说预测明年全球2.6%的增速,我们并不需要太过悲观,我们看全球半导体市场增长靠什么?主要看右边这个图,主要就是靠33.3%就是销售量增长,价格涨了两倍,所以带动整个市场的增长,而别的领域基本上还是比较理性。明年,图上没有列出来。按照WSTS的数据,他们预测明年销售额负增长,主要价格优波动。其他三个领域处理器、逻辑电路、模拟电路跟在座的各位关联度更大,因为做存储器就那么几家,这个还是保持10%的增速,所以大家不用过分悲观,对于我们来说市场还是可以,主要做处理器这个行当。



回到第二个最,中国集成电路产业是过去20年全球集成电路产业增长最快的地区,没有之一。为什么?我们刚才第一图,过去20年全球半导体增速也就4%到5%,中国增速是将近25%,一个产业连续20年保持25%的增长速度,这个在世界产业发展史上不多见。过去我们搞十五规划的时候,当时中国集成电路在全球份额不到1%,0.8%,到2017年到15%左右,所以基本上达到当时做的十一五、十二五几个规划。在这样一个产业热土当中,我们投身到产业当中,无论是创业也好,朋友来做供应链的供给也好,无疑是最有前途。美国诞生60年的产业,基本上投资商不关注了,而恰恰半导体在全球很难拿到钱,大家有钱搞生物医药、人工智能、大数据,谁会把钱投资有摩尔定律,每18个月降价一半,这个华尔街根本不看,所以我们说来中国最合适的,第二个最就是产业发展最快的。



按照协会统计,前三个季度产业发展态势还是不错的,中美贸易争端在第四季度有显现,前三个季度都保持20%的增速,设计业已经是份额最大将近40%,这么量的体量规模增长速度也在放缓。过去20年整个集成电路年均增速25%,设计年均增速超过40%,一个行业很难一直保持这么高的增速。如果说设计行业增速放缓,对于供应链厂商一个好消息?芯片制造业,国内芯片制造业在加速发展,投资密集型,技术体现最集中,最近几年保持25%的增长速度,这个是难能可贵,后面封装、物料、化学品,设计行业毕竟是轻污染坐在办公室,真正在整个产业链、供应链拉动效率比较大还是芯片制造领域。



刚才谈到芯片制造的拉动效益,我们看封装测试受益最明显,在20年前,2000年占70%的份额,之后应该说设计、芯片相对比较快,封装测试相对比较平缓,过去都是国际低成本的制造基地,过去大概十几年投资行业一直发展比较平缓,年均不到10%。最近在芯片制造业快速发展带动下,我们现在封测业又回到将近20%,台积电在南京设厂,华天在南京设一个很大的封测厂,这个对供应链又是好消息。



最后,我们说为什么国际化发展?现在我们在非常多国际场合,包括我本人也参加半导体国际组织,美国、日本、欧盟、中国台湾、韩国、中国每年都有几次会议,我们中国搞集成电路重来没有关起门来,所以中国现在是全球半导体贸易最为活跃的地区,别的领域我们研究不多,我本人不懂,但是半导体行业我们可以理直气壮的跟任何国外友人说,我们从来没有关起门来搞,中国的集成电路80%以上是国外厂商提供,我们一直鼓励国外厂商来华,技术合作、投资设厂也好,过去是这样,未来我们还会是如此,欢迎我们更多的国际半导体企业来中国发展。


所以,借着刚才的话题汇报一下,半导体供应链几个环节,或者国际化发展的情况。第一个现在国内半导体市场需求80%以上是依靠进口,我们右下角这个图,查了一下全球前20大半导体厂商,中国是他们最大的市场。比如像高通60%以上芯片为什么卖到中国,中国福州中院世界有名,要禁售iphone,包括美光为什么较劲,50%以上的产品卖到中国,所以中国是高度开放的市场,全球20大企业或者所有的半导体厂商都来中国做生意,但在这样的情况之下,我和日本友人开玩笑,我们东方的文化,我们从历史上发展,中国、日本、韩国咱们都是勤勤恳恳、老老实实做声音,我们就靠诚实、勤劳,我们特别痛恨用行政手段、非市场手段去干预市场发展,中国有一句俗话挡人财路如杀人父母。

   

你高通不卖中国芯片,你高通利益受损,高通是台积电第二大客户,台积电投了这么大钱,设备也要去闲置,每年折旧费是多少,相信国际友人......


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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NjU3NTE2Ng==&mid=2247484290&idx=1&sn=e0c5c4e5f57d0b1db81d8f2df6019d8b&chksm=fdf87fd3ca8ff6c53119f20e593255e40ce144f3206d50dd4c9fa7f5eddbb5daf7387da7399e&token=1193923936&lang=zh_CN#rd





关键词: 释说芯语     芯片     供应链    

专家
2018-12-24 22:54:13    评分
2楼

中国芯片越来越火,


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