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世界光通信市场纵览

菜鸟
2003-04-07 03:05:00    评分
张宝聪 近年来,光通信的发展为世人瞩目。市场需求、投资收益、方案的调整、技术发展等因素,推动了1996-2000年光纤光缆的快速增长,然而现在看来,过快的增长对现在的光通信市场造成了不良影响。从2000年下半年开始,全球经济的增长已经减缓,世界光通信市场低迷,正像KMI分析师Patrick Fay说:“目前的问题是新型光纤网投资过剩、相关企业过多,因此,整个市场今后将对过剩问题进行调整。” 一、 世界光通信市场现状与预测 1.光纤光缆产业: 美国光纤咨询公司KMI最新的调研报告称,2001年光纤和光缆生产过剩将影响到2002年的需求量。KMI更新了1999、2000和2001年的光纤与光缆信息,同时预计到2006年光纤与光缆的市场规模将分别达到47亿美元和118亿美元。2003年,光纤光缆市场将开始乐观增长,2004年市场规模将超过全球光纤安装率最高的2000年。 在过去几年中,欧洲的光纤总长随着网络的发展而迅速增长。1997年为18万光纤公里;1998年为130万光纤公里;1999年为430万光纤公里;2000年为610万光纤公里。平均年增长率高达225%。2001年略有下降,也达到了560万光纤公里。 美国KMI在最近的报告书中公布:“2002年欧洲通信服务商的长途光纤铺设量将会出现急剧减少。”2001年铺设的光纤路径长为5万7000km,为历年来最长的一年,而据预测,2002年将会减少到该数字的1/10。 2001年,西欧各地城市间的光纤长途干线网已经建设得较完善,网络建设的焦点正在转向城域网和接入网。2002-2003年,欧洲范围内网络的扩展已渐趋停止。在27个通信服务商中,有5家陷入了资金困难并将网络抛售。KMI公司预计2002年的光纤铺设量将会重新减少到18万光纤公里。通信服务商将致力于如何最大限度地利用现有设施方面,而且,这一倾向将持续一段时间。 2000年底,北美已敷设的光缆为67.2万路由公里,以每根光缆平均52芯计,已使用光纤数接近3500万光纤公里。 美国1999年光纤用量是14万路径公里,而到2003年将下降到3.5万路径公里。但由于光缆芯数的增加,以光纤公里计算的用量的下滑程度要轻一些,预计将从2000年的1080万光纤公里下降到2003年的700万光纤公里。 华尔街日报指出,光纤市场景气反转仍需要一段时间,尽管预计2002年光纤产量将较市场年需求量短缺18%,但仍不足以消耗过量的库存。全球最大光纤供应商康宁因市场需求萎缩且产量过剩,于2001年11月做出暂时关厂的决定,而在2002年2月21日康宁位于美国北卡罗来纳州的两座光纤厂宣布恢复生产。康宁表示,此举系为维持该公司一定的库存量,并非意味着光纤市场需求已止跌反弹。光纤市场复苏最快得至2002年底或2003年,预计2002年市况仅可持平。 在美国,尽管因特网普及率极高,仍有大量的地区没有实现光纤连接。而且大城市内的许多私人建筑也尚未连上城域网。KMI公司的分析家Patrick Fay估计,迄今为止美国电信运营商总共安装了大约8300万英里的光缆。他预测,从2001年到2006年,还得再铺设1.86亿英里的光缆。正是基于以上需求和供应的配比,KMI预测2004年~2005年全球光纤市场将再次面临紧缺局面! 近几年来,巴西和阿根廷是拉丁美洲最大的通信市场,占了拉美通信市场的80%,已成为发展中国家最受投资者欢迎的地方之一。 巴西:近年来巴西政府加大了电信业的投资。到2003年,巴西电话网容量将达到5000万线,比现在几乎提高一倍,这样的市场环境十分有利于光纤网的发展。2001年,巴西现有的光缆骨干网已达到7.6万公里。据美国Yankee集团称,今后两年内,巴西的500多座城市将拥有由公路、铁路、电力、海底光缆等公司所兴建的光纤基础设施。据巴西电气和电子工业协会的估计,2001年巴西电信市场增长35%,增幅与2000年持平(2000年电信业的收入为53.4亿美元)。 阿根廷:2001年阿根廷国内新老公司激烈竞争,共同发展城域网和长途光纤网,以图降低成本和加快扩容速度。阿根廷政府大量吸引外资,据美国Yankee集团称,外国公司已保证在今后几年内可提供的投资约为45亿美元,而阿根廷本国公司所承诺的资金数量只有30亿~40亿美元。现有光纤网进一步扩充,使光通信市场正在迅速扩大。今后两年内,光纤网将覆盖布宜诺斯艾利斯和另外3个城市,远期规划将连接阿根廷国内的40多个城市。 2.光通信器件 连接器:据ElectroniCast的数据,全球1999年的市场销售金额7.165亿美元。其中单模连接器3.9626亿美元,占55%,多模连接器2.8133亿美元,占39%,机械接头0.3888亿美元,占6%。到2004年时全球连接器市场将达到17亿美元,且将以更高的23.6%的年增幅增长,2009年时达到49亿美元。按57%计算,单模连接器2004年时为9.6673亿美元,2009年时为27.7亿美元,占56%。多模连接器的全球市场值,2004年时6.7658亿美元,2009年时21亿美元,分别占40%和43%。机械接头2004年时0.6262亿美元,占4%,2009年时0.972亿美元,份额下降到仅占2%。 半导体光放大器:ElectroniCast发布的题为“全球半导体光放大器预测”的调研报告显示,全球半导体光放大器的消费将会从2000年的4800万美元增长至2005年的2.6亿美元。截止到预测期末,通信领域半导体光放大器的销售额将达1.22亿美元,占全部市场48%的份额。同时,到2005年,光线性放大器也将会占领整个市场的46%。据市场调研公司CIR最新报告“光放大器:市场与技术分析”指出全球光放大器及相关元件的市场将从2002年的7亿美元增长到2006年的11亿美元。对于城域放大器产品,CIR认为要到2005年以后DWDM进入城市网络之后才有可能有大的市场。 光纤光电发射器/接收器:ElectroniCast最近的调查报告称,全球用于通信设备的光纤光电发射器/接收器在2001年的消费额仅为40亿美元,但在未来五年内,将以平均39%的年增长率增长,到2006年,该市场总额将达到205亿美元。2001年全球光收发器模块市场中,北美区域占据了45%的份额。2001年,北美曾引领全球的发射器/接收器消费,占有全球此类器件消费45%的市场份额,市场总额为17.9亿美元。到2006年这个数字有望增长至94亿美元,主要是由于相对短距离链路在私人数据和本地环路网络中的大量应用。到2006年,欧洲光电收发器的消费将会占全球22%的市场份额,其中欧盟各国将会向商业及居民用户提供宽带服务,因此在欧洲市场中将占首位。日本/太平洋区域同样也会呈现极强的增长态势,尤其在中国区域,将会大量地使用昂贵的长途链路。 光纤耦合器:美国的ElectroniCast公司在其最新的一份市场报告中所作的预测:全球光纤耦合器的销售量2001年为6.02亿美元,而到2005年将增长到12亿美元,2010年将达到28亿美元,并且销售量的增长也将略为抵消产品平均价格的持续下降。ElectroniCast公司的总裁 Stephen Montgomery指出,对大容量传输系统,如光纤放大器、DWDM和OADM(光上下复用器)的需求在加快增长,全球光纤耦合器的消费将受到这种需求的推动。各种形式的耦合器有助于构成多种应用所需的光部件,例如长途海底网络、用户环网络、CATV、测试仪器和传感器等方面所用的光部件。耦合器的主要用处只在当今急需容量的网络中实现信号的分路和合成,而且在可预见的未来仍将如此。   北美是全球最大的光纤耦合器市场,其规模在2001年为2.23亿美元(占全球的38%),预计2010年可达10亿美元。欧洲位居第二,其规模将从2001年的1.65亿美元(占全球的27%)扩大到2010年的7.93亿美元。德国、英国、法国和意大利是欧洲光纤耦合器市场的主要消费国。ElectroniCast公司把光纤耦合器分为三大类:WDM耦合器、星形/树形耦合器和分接头耦合器,它们在2001年全球整个光纤耦合器市场中分别占50.5 %、29%和20.5 %,而到2010年,三者的份额将依次为44.1 %、44.3 %和14.6 %。  密波复用光元件:据市场调研公司RHK预测,全球陆地密波复用(DWDM)和光网络用的光元部件市场,2000年时为50亿美元,2001、2002、2003年分别约为97、134、175亿美元,2004年将增到240亿美元。 全球DWDM市场在2002年预期可达80亿美元。2000年的前4年,全球DWDM市场的年度复合增长率为73%,从1997年的17亿美元猛增到2000年的89亿美元。系统级DWDM产品制造商从1999年的15家增到2000年近30家,采用DWDM技术的运营商也从1999年的75家增加到2000年的175家。除了长途运营商扩容需求外,随着DWDM技术更加接近于城域网、接入网和企业网中的终端用户,这种增长趋势还会继续。 Frost&Sullivan公司统计分析,美国1996-2003年间DWDM市场年均增长率为39.4%;Stephen Hardy统计认为都市 DWDM市场将从1998年的2亿美元,增长到2003年的10亿美元,年均增长率为66%。 3.光传输设备: 由于目前电信市场陷入低迷, RHK公司对电信市场调查的数字显示,北美光传输市场与2000年相比将下降36%。光传输设备的销售在2001年底仅为125亿美元,而2000年的销售额为196亿美元。RHK预测,2002年此类设备的销售仍然不会火爆。 市场调研公司Infonetics Research 2002年6发表的智能光网络分析报告指出,城域智能光网络硬件部分的销售在世界范围内今年1季度达到了10.2亿美元,比上季度增长了15%。    Dell'Oro集团的一份近期报告也表明,全球的光传输设备市场,包括用于城域网的DWDM产品、长途陆地间DWDM产品、SONET/SDH复用器,将从2000年的235亿美元增至到2005年的573亿美元。DWDM产品市场将从74亿美元增长到2005年的365亿美元。而同期的SONET/SDH复用器市场增长并不显著,仅从161亿美元到208亿美元。 4.光交换机: 据英国ARC集团公司的最新预测,世界光交换设备市场将从2001年的3.07亿美元增长到2006年的64.5亿美元。2006年以后,光交换技术将在北美、西欧和亚洲部分地区的电信市场中占据统治地位,但发展中地区如非洲、中东和拉美在这方面将发展较慢。 ARC公司的这份报告指出,如果说2000~2002年是光交换技术的试验期,那么2003年肯定将是标志着这一技术在全球各地大量应用的一年。 2002年8月 据市场研究机构InStat/MDR发表的报告,2001-2006年交换机光纤市场的复合年增率将高达141%。报告认为,虽然在上述期间初期商机主要在于路由器和交换机市场,但至少还有13个目标市场存在极好的机会,从而促使该领域显著成长。In-Stat/MDR报告表示:基于ASIC的交换机光纤是目前的主流技术,推广基于标准产品的交换机光纤将面临困难,许多OEM厂商将会因开发ASIC成本不断攀升而受到打击;由于市场的发展,2005年交换机光纤总体出货量和营业收入将大幅上升。 二、 亚太地区光通信市场具有潜力 在经过亚洲金融危机后,由于亚太各国处于放松管制与改革的不同阶段,各国政府在政策上的支持,使亚太地区的电信业得到发展,特别是得益于互连网的高速发展,亚洲的宽带普及领先全球。市场调研公司Infonetics最新报告指出2002年2 季度世界光网络硬件消费29亿美元,比2001年减少13%。预计整个2002年达到117亿美元,比2001 年减少37%。该公司同时预计光网络市场将在2005年开始反弹。值得注意的是本季度亚太地区市场超过了北美,达到37%,北美则只有29%,欧洲27%。 在未来几年中,亚太区城域网市场将出现强劲增长。根据KMI公司的研究,在未来几年中,亚太区城域网市场将出现强劲增长。DWDM城域网领域将在2005年增长到40亿美元。这一增长的动力来自于对以太网服务的需求,尤其是人口密集的城区,如中国的城市。城域和接入市场在2004年将达5亿美元,年增长率为75%。日本、韩国和中国将扮演重要的角色。 韩国:据悉,韩国对信息通信领域的投资在整个设备投资中占到了32.7%,超过美国(30%)、芬兰(28%)以及澳大利亚(22.5%)。韩国硬件市场在过去10年内创下了年均10%的增长率,成为经济合作与发展组织国家中增长较快的市场之一。 截止到2001年末,韩国共有780万宽带通信用户,比2000年末翻了一番,成为世界上宽带通信保有率最高的国家(每100人中有17个宽带通信服务用户)。而在780万用户中绝大多数为个人用户。权威机构Gartner Dataquest估计,韩国有至少40%的家庭已经不同形式地接入了宽带通信网络,使韩国成为名符其实的“建在宽带上的国家”。 韩国光纤使用量和出口量在2000年均增长了一倍多。据韩国本地制造商称,2000年韩国光缆的销售增长了50%,2001年仍有同样的表现。韩国信息技术产业的复苏带动光通信市场的需求,光通信设备制造商已经发现并抓住机遇,同时挖掘光缆产品的出口潜力,正在欧美寻求市场机会。 越南:光缆通信发展迅速。根据越南应用和发展通信技术总体计划,到2003年,越南所有研究所、大专院校、中等专业学校都将入网。 根据该计划,到2005年,将有50%的高中、50%的省级医院和所有中央级医院入网。与此同时,越南软件工业总产值将达到约5亿美元,其中出口创汇2亿美元。目前,越南所有省市都已采用光缆通信。上网人数占总人口的5%,通信技术工业平均每年增长率为20%-25%。 日本:据日本经济产业省的最新统计,日本2001年(1-12 月)累计生产各类光纤3465万芯公里,较上一年增长30.3 %,其中各类光纤2979万芯公里,同比增长45.4 %,而多组分光纤和塑料光纤分别下降21.2%和15.8 %。日本2001年通信用光缆的产量为1774万芯公里,同比增长88.6 %,销量则为1695万芯公里,同比增长89.4 %。之所以有这么高的增长,主要是因为NCC(电力系统)和NTT两大公司的销售情况很好。但光纤芯线和加工品形势不妙,由于对美国的出口自年中以后急剧减少,所以2001年全年的芯线产量仅增长7.9%,销量仅增长8.2%;而加工品的产量和销量同比分别下降20.7 %和22.6 %。 另据日本光纤业界的综合信息,2002年度日本国内光纤需求量将比2001年度下降一成左右,即达到1300万-1400 万芯公里。日本国内光纤需求下降的主要原因是NCC的光网络建设到2001年底已告一段落。但另一方面,政府和公共机关的办事机构、民间的设备投资依然看好,其需求与2001年度基本持平,特别是NTT所属的NTT东日本和NTT西日本公司,2002年度的设备投资额高达8200亿日元,其中光纤接入网投资2600亿日元,计划敷设500万芯公里的光纤(但业界人士认为很可能不低于上一年度的600万芯公里)。因为总的说来日本2002年度的光纤需求量将只是略有下降。但业界人士也指出,如果该国对宽带业务的需求出现爆炸性增长,则光纤需求也可能高于上述预测。 三、中国光通信市场具有吸引力 我国的光通信基础设施经过近几年的快速发展,到2001年底已建成光缆总长度达149.5万公里的光通信骨干网,其中长途干线光缆33.5万多公里,本地中继网光缆线路75.5万多公里,接入网光缆线路37万多公里。随着我国电信业改革的不断深化,多个运营企业的出现以及用户对多媒体业务需求的增长,2001年我国光纤需求量超过了1300万公里,占世界光纤市场的12%。 2002年我国光通信仍未减速,截止2002年3月底,我国总的光缆铺设长度超过180万公里。平均芯数达到36芯。其中,长途线路长度为35.4公里,接入光缆线路长度为39.2万公里,本地光缆线路长度为104.7万公里。我国总的光缆线路长度比上年底累计增长了33.4万公里,增加率为22.9%;与去年同期相比,则增加了34.2%。 2002年4月由信息产业部电子信息产品管理司主办的"2002年光通信技术与产业发展研讨会" 在北京举行。张琪司长在研讨会上致辞时指出,国家经济体制改革、光纤应用从骨干网向接入网扩散、西部大开发、科技奥运、互联网和电子商务应用等网络化应用的逐步普及、我国通信企业扩大出口开拓国际市场等都将刺激我国光通信市场的发展。 目前,我国光纤网的承载能力和规模均位居世界前列,并且国内也研发出了最先进的光通信网络设备,形成了强大的竞争实力。 据了解,目前国内的光通信厂商超过200家,其中光无源器件生产厂商有100多家、有源器件生产厂商有80多家、光纤光缆生产厂家也超过了60家。 据RHK公司2002年中发布的一份市场报告指出,2001年亚太光网络市场发生了许多变化:上一年的市场领先者已经换了角色;中国成为市场热点…… 中国的华为公司在2001年的亚太光网络市场上力拔头筹,其市场份额从2000年的10%上升至15.4 %。 由于我国通信的持续高速发展,光网络建设的市场规模也在持续增长。1998年市场规模超过38亿元,1999年我国光传输市场规模接近80亿元,2000年我国光传输市场规模为120亿元,2001年上半年为65亿元,2001年全年达到150亿元,占通信设备总投资的接近10%。根据2002年上半年的发展趋势,预计到2002年底,光传输设备市场的规模将能达到165亿元。 2002年,由于电信拆分等因素的持续作用;数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化的日益临近;城域、接入光网络等新型应用的涌现;以及各大运营商为了在激烈的市场竞争中增加自己的综合实力,加速建设自己的通信网络;这些都给作为通信领域核心技术产品的光通信设备带来了巨大的市场空间。 面对我国光通信的发展,国外对我国光纤光缆市场是看好的。据美国KMI预测,在2001至2005年的5年间,中国将在各级光纤网络中总共铺设6500万公里光纤,市场对光纤的需求将以年均11%的速度增长,KMI还预测,到2005年,我国每年将进口光纤1600万芯公里,国内光纤供货量达1600万芯公里,光缆敷设量将达1.02亿芯公里。 中国的光通信市场极具吸引力。全球领先的光纤产品设计者、制造商和供应商OFS 2002年6月19日在OFS北京办事处开业典礼上宣布,今后一年将在快速成长的中国市场投资。并计划在中国建立一家光缆厂。 2002年8月阿尔卡特与烽火通信签订筹建合资公司的谅解备忘录,将在武汉创建光纤合资企业,预定明年年初生产新的光纤产品。 目前,我国的光纤年需求量已位居全球第三,中国蓬勃发展的巨大市场需求,使国内光通信产业面临前所未有的市场机遇,同时,也成为各光纤企业拼力争夺的阵地。加入WTO后,这个市场的竞争将更直接、更激烈,我国光通信产业面临巨大的挑战。业内人士分析,我国光纤市场生产能力将持续供大于求。预计2005年国内光纤需求在2000万公里左右,届时国内生产能力将至少达到3500万公里,加上进口光纤,光纤供应过剩已成定局,但不排除在某些细分市场对某些品种的产品需求出现紧缺情况。这提醒我们,在残酷的竞争中,认清形势,提高企业的竞争力,找准自己的位置以立于不败。 摘自 中国电信



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