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Wi-Fi 6市场空间及驱动力

2019年全球WLAN市场约457亿市场规模

根据IDC全球WLAN季度追踪报告，2018年全年WLAN市场规模为61亿美元 ，同比增长7.1%。保守估计2019全年全球WLAN市场规模为65.27亿美元（ 约457亿人民币）。

2018年中国WLAN市场将近40亿美元

根据IDC《2018年中国网络市场跟踪报告》，2018年中国网络市场规模为83.5亿 美元（约合人民币554.5亿元），同比2017年增长16.4%。产品增速来看，交换机 市场（+18.5%）>路由器市场（+15.7%）>WLAN市场（+9.9%）。

目前Wi-Fi 5仍占主流，开始向Wi-Fi 6过渡

据IDC预计，到2020年，全球Wi-Fi 6设备出货量预计将达到16亿美金，主要来 自AP(Access Point)与智慧手机，预计在2019年第四季度和2020全年，Wi-Fi 6将成为企业WLAN市场增长的主要动力。

分产品来看，根据IDC数据，2019第三季度全球WLAN市场收入38亿美元，同 比减少3.6%，其中，企业级WLAN市场16.2亿美元（同比-1.1%），Wi-Fi 5出 货量占比84.8%，出货收入占比86.2%，Wi-Fi 6产品出货量占比3.1%，出货收 入占比6.1%。消费者WLAN市场21.8亿美元（同比-5.3%），Wi-Fi 5出货量占 比57%，出货收入占比78.1%，Wi-Fi 6出货量占比42.8%，出货收入占比20.8% 。

分区域来看，不包括日本在内的亚太地区在19年第三季度以每年3.3%的速度增 长，其中中国同比增长6.9%，而韩国市场则下降16.2%。日本市场同比下降了 19.8%。

驱动力一：Wi-Fi 6与5G蜂窝移动通信将长期互补 共存,互为驱动

通常WLAN技术迭代周期为4-5年，而移动无线标准技术在 8-10年左右 Wi-Fi 6 理论速度可达10Gbps， 5G 无线网络速度在10Gbps 至20Gbps之间。

Wi-Fi 6 与5G 性能峰值接近，对高带宽低延迟需求的应用场景有极强的互补性。

互补共存：Wi-Fi 6 适用于室内覆盖，5G适用于室外覆盖。由于5G前期投入费用高，难以 短时间内实现广而全的覆盖率。Wi-Fi 6 作为性价比更高的解决方案，可以补上5G通信室内 穿透性差、覆盖率低、功耗高的问题

互为驱动：Wi-Fi 6提供了一个类5G的室内平台，这将刺激智慧城市 、物联网、VR/AR等 多方面应用开发。最终，5G时代的广泛应用将反过来推动Wi-Fi 6 的全面铺展。

驱动力二：智能手机增量，带动Wi-Fi 6室内需求

智能手机占Wi-Fi芯片组出货量的一半。智能手机一般搭载1x1天线的11场、ac芯 片，移动笔记本以2x2天线的11ac芯片为主，企业Wi-Fi以2x2和4x4芯片为主。

当信号不稳定或弱时，手机移动端会自动增强****功率来提升接入质量，这意味 着电池功耗增加，续航减短。5G供应商建设的****相对室内Wi-Fi接口距离较远， 因此也增加了耗电量。

驱动力三：万物互联时代新型智能终端和应用场景拓 展市场边界

Wi-Fi 6 作为安全性、稳定性十分成熟的短距离无线连接技术，已从安全、容量、 延迟、节电等多方面为物联网提供解决方案。未来随着物联网的爆发，Wi-Fi 6也 将强有力渗透市场。

驱动力四：千兆网络政策利好Wi-Fi 6应用渗透

2019年5月，工信部、国资委下发《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经 济高质量发展2019专项行动的通知》，提出开展“双G双提”，推动固定宽带和 移动宽带双双迈入千兆（G比特）时代。

2016年，全球范围内超过166家运营商千兆网络开始提供并建设。Ovum预计到 2020年全球千兆宽带将占据全球宽带线路总数的65％以上。

随着千兆网络的渗透，AP端口的设备将升级替代，Wi-Fi 6标准的设备将能最大 化的发挥千兆网络的效益。

Wi-Fi 6产业链梳理

中国Wi-Fi产业链一览

广义意义的Wi-Fi产业链涵盖芯片解决方案、设备厂商、解决方案、变现运营、商业WiFi、公共出行、厂园WiFi、安全 服务、无线城市、驻地网、企业WiFi、WiFiAPP、数据服务13个类别，国内相关公司超过百家企业。

Wi-Fi芯片

市场规模：2019年受中美贸易争端和经济形势疲软的影响，Wi-Fi芯片产业增长有所放缓。预计至2020 年，全球 WiFi MCU 通信芯片市场规模将达到1183 亿元。

出货量：根据华为白皮书，目前Wi-Fi芯片的出货量每年超过10亿片。根据Dell’Oro公司预测 ，2019年支持Wi-Fi 6的芯片出货量占总出货量10%，到2023年将达到90%左右。

市场参与者：Wi-Fi MCU芯片市场竞争充分，格局稳定。目前行业主要参与者分为两类，一 类是以高通、博通、德州仪器、美满、瑞昱、联发科为首的大型传统集成电路设计厂商；另 一类是以乐鑫科技、南方硅谷、联胜德、新岸线为代表的中小集成电路设计企业。

Wi-Fi 6芯片进展：目前，多家厂商开始推出Wi-Fi 6芯片，比如Broadcom、Qualcomm、 Marvell等，联发科和瑞昱也表示2020年将会扩产WiFi 6芯片。

Wi-Fi芯片厂商一览

Wi-Fi 模块

Wi-Fi 模块分为三类：1）通用Wi-Fi 模块 2）路由器Wi-Fi 模块 3）嵌入式Wi-Fi模块

Wi-Fi 模块海外厂商包括 村田、TDK、太阳诱电，国内厂商包括正基科技、海华科技等。

无线网络设备

无线网络设备主要涉及无线控制器 和无线AP。

无线控制器目前最大管理的AP数量 一般在2K-10K数量级，端口支持 40Gbps甚至100Gbps。随着无线部 署节点的增多，传统的无线控制器 模式很难满足要求，因此云化管理 出现。

无线AP作为无线网络的前端设备， 主要负责射频****及与终端的交互 ，目前市场上主流AP型号是同时支 持2.4G和5G射频的双频AP，市场上 主流型号是性价比较高的2x2AP。

据了解，现在一台4x4 的 Wi-Fi 6路 由器报价约 300 美元，但一台 WiFi 5的仅不到 100 美元。目前已有 多家厂商推出Wi-Fi 6路由器，如小 米、TP-Link、华硕等。

无线网络设备

WLAN市场主要分为商用领域和消费者领域，目前主要下游客户是企业端用户。

Cisco 目前是全球最大的WLAN设备供应商，市占率为44.7%，2018全年收入27.3亿美金。紧 随其后的是Abruba-HPE、ARRIS、Ubiquiti、华为，市占率分别为13.9%、6.5%、6.4%、 5.1%。

无线网络设备

根据IDC发布的《中国WLAN市场跟踪报告，18Q4》，紫光旗下新华三集团以31.1%的市场份 额位列市场占有率第一的位置。国内领先的厂商还包括华为、TP-Link、锐捷网络等。行业参 与者还包括终端、路由器厂商的代工厂，如卓翼科技等。

终端厂商

Wi-Fi在智能手机和笔记本电脑中的配售率已经接近100%，其应用迅速拓展到新型 消费类电子设备、物联网和车辆中。iPhone11、三星Galaxy S10、vivo iQOO3等 主流终端支持Wi-Fi 6。

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