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丰富多彩的亚洲卫星电信市场

助工
2007-08-21 17:55:11    评分
前几年,美国的蜂窝电话产业是欧洲和亚洲对手的后尘,竞相推出了移动数字电视技术,这是面对几乎饱和的蜂窝电话市场,旨在大力推行ARPU(每用户平均收入)的一种应用。这一差距现在已经变窄,然而随着移动电视在美国的开始应用,新应用逐渐站稳了脚跟,并被美国消费者的要求所推动,而消费者的这些更丰富体验的要求在以前受到过抑制。为了在卫星电信领域更好地契合这一趋势,注意亚洲的发展并从其经验中总结教训这一做法,是具有指导意义的。

韩国于2005年5月推出了世界上第一个用于移动电话的S - D M B(卫星数字多媒体广播)电视服务。这是一个历史性的里程碑,突出了卫星产业在交付移动视频和高速IP宽带两大领域的关键作用,正是这两大领域推动了当前卫星电信的增长。

S-DMB通信卫星系统与地面3G和4G网络的交互工作,为移动用户提供了效费比高的多媒体业务。这是一种混合型移动卫星广播系统,广播和多播业务正通过卫星网络得以交付。

城镇地区的地面转发器拓展了卫星的覆盖,是对卫星网络的补充。在正在运营的混合型卫星广播系统中,美国XM无线电广播系统的广播对象是车船载终端。

移动视频和IPTV等热门卫星交付技术的启用,证实了亚洲的发展状况。早些时候,即2004年10月,日本移动广播公司(MBCo)推出了世界上第一个应用于汽车的商业S-DMB业务,共有3个数据频道、7个视频频道和30个音频频道。

无论是SK电信的启用S-DMB服务的T U 媒体公司, 还是M B C o ,都使用日本的M B S a t(在韩国叫“Hanbyol”)卫星来交付他们的移动业务。TU媒体公司是SK电信和东芝的合资公司。

1 借助卫星能力

数字手持设备移动电视的出现,以及智能手机或车载终端从其它侧面的体现,显示了这是一个收益巨大的资源。而亚洲的卫星服务产业在收益上仍非常依仗DTH服务。

在韩国,TU媒体联盟的S-DMB服务的签订者在2005年底已高达37万左右,而其目标原来更是设定在42万上。然而,这些用户每月只需要大约13美元,便可接收7个视频和20个音频频道,而同样的情况使用移动电话大约要花费750美元。TU媒体联盟是一家由200个公司组成的联盟,它预计2010年年底签约的用户将高达600万。

与此相对照的是,作为韩国的独家D T H 提供商SkyLife,在2005年就拥有超过180万的用户,他们只要每月花费不到10美元便可观看160个电视频道。

TU媒体联盟目前所谓的“行走观看视频业务”提供了新闻、体育、电视连续剧、电影及游戏。为了保持用户的兴趣并锁定收益,该公司为1年合同提供了9折优惠,为2年合同提供了8.5折优惠,为3年合同提供了8折优惠。据TU媒体联盟称,S-DMB的收益预计在2010年将达到8.13亿美元。

S-DMB的潜在收益勿庸置疑,但该技术在内容和服务质量方面仍存在问题。观察家们发现,最初的用户所关心的是有限的内容和总体服务质量。只有2 4 %的人认为他们对这一服务感到满意,而4 5 %的人对话音业务部分不满意。

然而,在用户们看来,服务的质量比价格不匪的手持电话( 三星电子公司的SCH-B100和SK电子技术公司的IBM-1000)更需要得到关注。

然而, 那是当时的情况。TU媒体联盟现在取得了长足的进步,他们较好地借助了M B S a t的功率,在城市地区安装8000个转发器或低功率填隙器(gap filler)的方式提高了室内覆盖,其总覆盖范围接近10万平方公里,几乎保证了国内的完全地面覆盖。

这一卫星的高EIRP下行信号让智能手机及其它数字手持设备和车载终端能够很好地进行接收。MBSat卫星载有高功率的S频段转发器和能交付高EIRP的12m S频段高增益天线。MBSat目前向韩国和日本的移动用户交付MPEG-4视频和数据等数字多媒体业务。

2 iPSTAR走向移动服务

Shin卫星公司的iPSTAR-1宽带因特网卫星是世界上第一颗因特网卫星,2006年12月该公司宣布他将加入移动服务,与MBSat所提供的日本用户不同,他专为移动中的汽车提供移动宽带业务。

Shin卫星公司已经为他的这种产品命名为iMOVE。据Shin卫星公司称,iMOVE能让用户在车辆行动时跟踪上iPSTAR-1卫星。这将能让用户在路上实施电视会议、现场直播、行动中的卫星新闻广播,而不需要这些电视人员停下来在固定地点安装天线。

该系统的低剖面阵列天线能够实现自动链接,并拥有所宣称的高达1.5Mbit/s的上行速度。Shin卫星公司指出其系统便宜,因为它是以月租收取费用,与一般的卫星业务的空中租借和应用模式的标准形成对照。

据Shin卫星公司称,目前已在泰国、中国、越南、澳大利亚和新西兰提供iMOVE业务,至2007年,亚太地区的其他地区也能提供此项业务。

iPSTAR或Thaicom 4是太空中最大的商业卫星,于2005年8月发射成功。该卫星的94个波束覆盖亚太整个地区,拥有45Gbit/s的容量。该卫星被设计用于高速数字因特网接入服务,同时也可用于数据、视频和音频的传输。

它提供了广泛的宽带应用和高速因特网接入服务, 诸如E-government、企业内联网、VPN和VoIP。

澳大利亚正在成为iPSTAR宽带服务的一个重要市场。Shin卫星公司预计在2006年底新签约用户为2000个,为前面几个月的两倍。iPSTAR在澳大利亚和新西兰的市场包括大约100万住宅用户和小型企业。

Shin卫星公司在澳大利亚的合作伙伴说,iPSTAR一直为用户提供了稳定、安全和高速的服务。这也是一种独特而价格合理的宽带方案,非常适合澳大利亚和新西兰的远程用户。

3 避开市场饱和的状态

菲律宾长话局(P L D T)是菲律宾最大的电信运营商和亚洲第8大移动服务提供商, 一直保持着对移动电视和IPTV的关注,以此来进入有利可图的广播业界,并改善其在产业领先的蜂窝业务的每用户平均收益。

他计划收购一家不引人注意的叫做GV广播的公司,分析家认为这种可能性还相当大,那么他就直接进入了上述两个市场。GV广播是一家特许的DTH卫星电视提供商,原打算步菲律宾多媒体卫星系统的后尘而成为菲律宾的第2家DTH提供商,成为Dream DTH的提供商。

为了方便公众,他也从安装、运营和维护菲律宾全范围的数字移动电视系统提供认证方面的应用。菲律宾长话局说他保持了研发内容战略的兴趣,期待着DHT、IPTV和移动TV业务。菲律宾长话局预计其宽带和业务外购资源运营业务将由蜂窝电话所取代,因为这是2006年主要的收入来源。

菲律宾的移动渗透率已经接近饱和,在2007年6月将达43%。菲律宾长话局通过移动子公司“智能通信公司”占有60%的市场。其移动业务的收入将保持着1位数的增长,因此它将重点放在了DTH、IPTV和移动数字电视上。

4 欧洲和美国的落伍

在卫星交付数字多媒体业务的研发方面,欧洲已经落后了一步,他们正在广泛地跟踪研究S-DMB和近期实施的DVB-H标准。

欧洲计划于2009年首次推出S-DMB业务,并进行广泛的试验。2007年计划对该技术进行商业生产,并于2009年全部部署完毕。

在韩国,欧洲的3G用户将在合理的10欧元范围的价位上,其手机便可收到流式电视和音频。所有欧洲地区也将提供该项业务。

在欧洲,S-DMB紧跟着MAESTRO(基于卫星与地面交互工作的移动应用和服务)的试验而开始启用,MAESTRO的试验寻求的是应用在广播或多播层一种技术,从而实现对已有3G技术的补充。MAESTRO的卫星组件应用的就是当前的3G技术,也就最小化了对新产品和技术的开发,并提高了网络的内容交付容量。

对芬兰、英国、法国和西班牙客户试播DVB-H移动电视服务节目的结果,清楚地表明了客户对这些服务的需求,指出了商业移动电视服务的未来商业模式。DVB-H的试播还将数字电视内容通过DVB-H网络向诺基亚7710智能电话进行了直播。

DVB-SH(卫星对手持设备的服务)是一种使用S频段的混合结构,据其支持者称,该技术比S-DMB的功能更强大。人们期待阿尔卡特和Eutelsat于2008年发射一颗覆盖欧洲的同步DVB-SH卫星。阿尔卡特计划在2007年初建成DVB-SH地面转发器。

正如在韩国所表现的,欧洲用户希望广泛的频道和适合移动设备观看的内容。在韩国,最普遍的内容类型是新闻、体育、音乐和电视连续剧。然而,欧洲人却不希望像韩国人那样为其移动电视服务付出那么多的费用。

TU媒体联盟根据实际市场经验,计划将视频频道提高到14个,提供更有吸引力的内容,例如像在韩国非常流行的电视连续剧等。

在美国,2007年将看见第一个在全国范围推出的移动电视服务,该服务由Modeo(是Crown Castle媒体的一家子公司)负责,其合作伙伴为SES Americom和AlohaPartners。SES Americom提供设施,从而支持Aloha Partners叫做Hiwire的移动电视网络。Modeo和Aloha Partners都在部署DVB-H。然而,Modeo还将于2007年针对纽约的选择性用户群第一次试验其移动电视业务。

另外,Verizon Wireless已经宣布,他将在其移动电视业务中采用Qualcomm公司的MediaFlo技术,该业务的广播内容包括数据、音频视频流媒体,以及股票市场信息和天气预报等。

用于交付移动电视技术的多种多样,反映了人们在欧亚所看到的竞争,只有用户的收益才能决定谁

是真正的赢家。

美国移动电视的情况是建立在巨大市场数值之上的:目前大约有2亿移动电话用户和全国范围内65%的渗透率(高过有线电视、家庭因特网接入和计算机拥有量)。在美国,每月产生大约70亿条短信。

5 S-DMB和DVB-H的比较

尽管有优势,S-DMB仍不得不认真对待DVB-H,该技术正由一个诺基亚为首的联盟所推动。一家名为Informa Telecoms & Media的研究机构预测DVB-H将占据优势,该技术因为是国际视频标准,至2011年时将拥有1.21亿用户,占有世界上57%的市场。

DVB-H也因为DAPA(DVB-H亚太联盟)而在亚洲得到广泛关注。DAPA和诺基亚于2006年10月在新加坡举办了一个DVB-H技术研讨会,有关DVB-H技术的会议在亚太地区还是第一次召开。

然而,S-DMB和DVB-H仅只是亚洲卫星服务运营商所面对的卫星交付移动电视技术中的两种,其它还有日本的ISDB-T和Qualcomm的MediaFLO,这些技术也要求部署另外的网络设施,研发出新手机,增加新频谱,花费大量成本。

亚洲的卫星运营商也必须考虑IPTV、数字无线电台广播和“天空头端”模式(将内容和技术捆绑进中继包之中,这种应用将产生大量的对卫星容量的需求)。

6 令人愉快的丰富选择

为亚洲卫星运营商带来的令人愉快而又令人头痛的问题是:选择多了,花费也多了。

要找出下一个赚钱的方式并非易事。然而,最安全的方式看来是IP,或者是以尽可能小的成本从点到多点交付高速IP宽带,并与地面网络运营商结成联盟。

卫星制造商劳拉天网公司认为,视频和IP宽带将驱动亚洲卫星服务公司的增长。该公司相信,中国和印度将是视频分配和DTH应用的领导者。

视频将是至关重要的市场驱动力量,尤其是当中国开禁DTH后。至于IP宽带,劳拉天网说,在2005年亚洲卫星服务提供商的新应用共产生了50多个通告,其中75%是有关IP宽带的。然而,对管理层的挑战是必须抑制增长,尤其是在中国和印度这样大的市场。

7 最后的复苏

劳拉公司的观察也证实了一个可信的事实:在历经数年的弱势收益和平缓增长后,卫星产业将延续从2005年开始的这种增长。

商业发射产业正在继续着从2005年开始的复苏,当年全年收益在经过数年的下滑后增长了7%。Arianespace、国际发射服务公司和海上发射公司等世界上主要的发射提供商的股票,正因亚洲计划置换一些到期的运营卫星从而造成产业的短期增长而牛气冲天。

卫星产业协会(SIA)指出,以消费者为重点的卫星服务在2003年和2004年推动了增长。SIA注意到,一些重要地区和各个领域的公司(运营商、制造商、远程端口、增值业务销售商、承载商)反映2005年的经营业务有所改善。

据称,卫星服务正领导着产业的复苏,2004年整个产业的总收入为970亿美元,卫星服务业占了其中的63%,而DTH又占了卫星服务业收入的80%多。

为了2008年北京奥运会,中国计划着手DTH卫星广播,这将进一步帮助卫星产业的复苏。近期发射的中国的第一颗DTH卫星对于开放中国巨大的DTH市场至关重要。

鑫诺卫星通信公司是一家国有卫星运营商。据该公司称,中国生产的鑫诺二号卫星计划为中国大陆、香港、澳门和台湾提供广播电视、数字电视、现场直播电视和数字宽带多媒体系统。

尽管于2006年10月发射成功,但该卫星于11月中因其两个太阳能帆板中的一个打开而不能正常工作。尽管还有另一颗直播卫星鑫诺三号计划于2007年5月发射,但鑫诺二号卫星的替代卫星将出现在3年后。(译者注:鑫诺三号卫星与鑫诺二号卫星的技术不同,只有10个转发器,容量不够,只能作为过渡。文中提到的替代卫星应该指的是鑫诺卫星公司向中国空间技术研究院提出的更为先进的直播卫星计划。)

中国的媒体早些时候预测鑫诺二号卫星的发射将引发对129号法令的修订,该法令明令禁止个人建立卫星天线接收外国节目。作为广播电视的管理者,国家广播电影电视总局也说过要考虑修订管理规则。

产业分析家预计在2006-2010年间,有大约1亿的住宅用户期待着成为DTH用户。中星九号卫星将于2007年下半年发射,将引发DTH的爆炸。中星九号卫星可覆盖中国的绝大部分地区,从而能让98%的居民接收到DTH节目。

8 亚洲是世界DTH的领导者

DTH在印度和中国的普及,将让亚太地区继续保持世界上增长最快的电视分发市场。据分析家估计,该地区的CAGR(综合年增长率)达到了13%,收入将从2004年160亿美元增长至2009年的300亿美元。

亚洲的管理环境也有所改善。例如印度更为宽松的电信管理让人们相信,注意宽松环境将推动DTH的大发展。

在DTH平台上营销免费接收(FTA)业务是位于香港的新组建的亚洲广播卫星公司(ABS)目标。

ABS于2006年9月从洛克希德·马丁全球电信公司购得了洛克希德•马丁空间通信联营公司(LMSCV)和洛克希德•马丁•国际空间通信组织(LMI)卫星。LMSCV拥有并运营着LMI-1卫星(现在称作ABS-1卫星)。

ABS-1覆盖亚洲、中东、东欧和非洲,拥有28个C频段转发器和1 6个K u频段转发器,提供D T H和CATV业务。ABS的目标是营销经由卫星发往亚洲和中东国家的FTA业务。

作为地面和有线电视的正在发展的市场,其线缆基础设施和渗透率有限,针对这一市场,ABS将DTH视为有钱可赚的一种选择。提供FTA将让ABS迅速获取大量的观众。

9 拯救产业的IPTV

经由卫星的因特网协议电视(IPTV)尽管刚刚起步,但为卫星运营商提供了稳定收入的可能性。IPTV是运营在诸如DSL、FTTH和以太网等宽带连接上的电视,是宽带的热门技术。它能让宽带因特网用户通过计算机或拥有数字机顶盒的电视机接通电视广播(动态流媒体和视频点播均可)节目。通过在因特网上分配电视内容,IPTV允许更多的用户订制和交互的用户体验。

IPTV意味着高市场增长,以及对于亚洲运营商来说,在新IP网络方面最小的投资。亚洲IPTV产业的价值在2005年被估计为3亿美元。中国IPTV市场在2006年单独就价值3600万美元,而日本在全球FTTH安装方面却独领风骚。

亚洲是IPTV的中心地带。研究公司IDC预计至2009年,全球将有3000万人观看IPTV,其中2/3在亚洲。

IPTV在亚洲大受欢迎的这一基础,为卫星服务提供商提供了一个拓展的窗口,因为分析家认为IPTV将成为主流。问题不是“是否”,而是“何时”。

当韩国最大的固定线缆和宽带运营商KT公司在2006年11月开始试验IPTV业务,韩国便进入了IPTV领域。

据KT称,尽管能提供的仅只是多重画中画、数字录像机的远端节目播放、数字图像等内容,所试验的业务还是包括了广播、DVD、电视会议、视频点播和多媒体短信等广泛的应用。

所试验的业务提供了2 4个电视频道,1 2 0 0个视频点播节目,包括教育和财经的2 7种内容交互服务。同时提供了电子节目内容导航和用户自建内容清单服务。

该业务是在首尔和首尔东南的京畿道的260个住宅用户进行的试验,这些住家的广播信号时常不强或者产生误差。

政府挑选了两家财团进行IPTV的试验。这两个财团由KT和Daum领导,包括内容提供商、广播商、有线和卫星运营商,以及电子器件制造商等。

10 利基业务

北方天空研究所(NSR)在一份IPTV市场研究的报告中指出,卫星交付IPTV将成为重要的收益流,预测会发展成为利基业务(指份额不大、但利润高、需要特殊技术才能进入的业务)。NSR认为,经由卫星的IPTV市场应只占潜在的地面平台的一小部分。

基于卫星的IPTV从2005~2010年的收入预计将发展到16亿美元,而2010年1年的地面IPTV服务的收入将超过70亿。尽管如此,NSR认为,经由卫星的IPTV市场不会向卫星产业提供独特的增长机会,尤其是在特定的地区。

NSR说,报告假定已经证实了卫星对大地理范围交付内容广播的效费比的经济性,特别是在服务水平不高的地区,同时假定经由卫星的IPTV业务将稳步增长。

若将I P T V 整体来看, 根据Gartner等研究机构估计,以电信承载商所提供的IPTV业务的全世界住宅用户数量,将从2006年的640万发展到2007年的1.33亿。

全球IPTV的收入将从2006年的8.72亿美元,发展到2010年的132亿美元。尽管IPTV预示着电话公司存在销售电视业务的机会,Gartner认为IPTV将不会成为“万能药”而代替承载商正在消逝的话音收益,但有助于保留用户已有的话音和宽带业务。

然而,IPTV是电信运营商(亚洲电信业的领导者)的天赐之物,这些电信运营商能够以其网络设施而主导着端到端的技术。对端到端的控制让电信运营商能随时随地地保证其信号拥有足够的带宽,而这正是IPTV这一高质量服务所必需的。

11 IPTV在美国

IPTV是电信运营商进入电视领域并提供三网合一业务的特殊机会。因此,电信运营商正针对光缆的敷设和终端设施投入上亿美元的资金。例如AT&T与微软的IPTV版本的软件签署了400万美元的合同,与阿尔卡特签署了17亿美元的合同。

阿尔卡特投资了50亿美元来建设美国的第一个I P T V 网络。与此同时,Verizon通信公司正花费30亿美元开发通过IPTV向用户交付点播电影项目。然而,电信运营商面临着来自在数量和经验上占有优势的有线和卫星电视公司严峻的挑战,同时还有消费者的抵制,他们对于放弃有线或DTH,从而选择I P T V这一方时还没有想清楚。

大约85%的美国住宅以有线或DTH的方式接收电视。这一高渗透率表明IPTV仅存的增长路径就是让用户脱离有线或DTH。这也意味着价格上的竞争,这对任何承担着高设施成本负担的新技术来说并不容易,但这一切在欧洲却发生了。

然而,美国和加拿大期待着在今后5年里取得IPTV最高增长率之一的成绩。Gartner咨询公司预测IPTV的用户将在2010前,每年将成倍地增长。Gartner指出,目前进行的最成功的IPTV业务,是将其作为住户捆绑业务的组成部分。

分析家认为,如同VoIP减少了普通电话的业务量一样,IPTV将对有线产生重大影响。但是,IPTV要想取得很大的市场份额还需数年时间。

人们可通过印度看见IPTV的潜力。一家名为亚洲媒体伙伴的研究公司指出,从长期看,DTH将成为印度的主要的数字平台,将占用户的65%。IPTV每增长25%,有线电视的份额就要下降10%。印度目前有大约1亿电视家庭,其中62%是有线用户。

然而,IPTV是卫星产业的又一个竞争对手,尤其是在拥有先进的IP网络设施的发达国家。

一位分析师认为,卫星市场将受不断增长的IPTV和在其双向网络中启用点播服务的有线业务提供商的竞争。

但是,在那些基础设施尚未开发出来的国家,卫星运营商有很大的机会来建造强大的品牌并形成主要的市场渗透。

卫星HDTV正在争取在亚洲立足,与其它新业务相比较,iPSTAR计划提供HD电视点播。ShinSat将以“点击HDTV”的形式提供三网合一业务,这是一种高清晰度电视的视频点播业务。ShinSat说,与2005年26000个终端形成对比的是,iPSTAR目前服务的终端几乎达到了40000个。

该公司说,它既可单播也可多播。iPSTAR在6个国家拥有关口站并提供商务宽带业务,其中包括澳大利亚和中国。它在中国建立了两个关口站,预计在2007年底开展业务。它预计在印度也要建设一个关口站。



来源:《卫星与网络》杂志




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