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[讨论]新冠病毒下的韩国存储行业

助工
2020-03-05 13:33:42    评分

新冠病毒下的韩国存储行业

截至当地3月4日21:23

韩国确诊病例达5621,新增病例293,治愈34,死亡34。

疫情严重的大邱仍有2300多人无法入院!

疫情之下半导体行业也不能幸免

新冠病毒对韩国本土存储芯片企业的影响已经逐步浮出水面。多家半导体企业受疫情影响

 

韩国80%的确诊病例集中在大邱和庆尚北道地区,而后者是韩国重要的制造业产地,庆尚北道下属的鱼尾市、龟尾市被称韩国的“硅谷”, 三星集团和LG电子均在该园区设有工厂,目前两家企业均已发生确诊病例,存储芯片企业SK海力士也传出因疑似病例隔离员工消息。

 

三星集团

 

三星手机在韩国唯一的生产基地正处于庆尚北道鱼尾市,此前刚刚推出的三星折叠手机Galaxy Z Flip、Galaxy Fold,以及Galaxy S20等型号手机都由该工厂负责生产。 

2月22日,该工厂一名员工被确诊感染新冠肺炎,三星电子宣布暂时关闭手机工厂,与患病名员工有接触的同事将在家进行隔离并检验是否感染。此后截至3月2日,三星集团先后共确诊了3名疫情病患员工,由于病例活动场所封闭和相关接触人员的隔离,三星手机生产受到部分影响。

 

LG集团


LG同样在庆尚北道鱼尾市设有工厂,主要负责LG电视的生产。因工厂与大邱临近,不少员工居住在大邱。为防控疫情, 据ETNews报道,LG当前已经决定让这批员工在家上班或实行带薪假期。


据了解,目前在距离大邱约40km路程的LG显示龟尾工厂的工作人员,包括生产职和事务职,共计1万多名。LG显示实行该措施后,预计将有将近1000名的员工要脱离工厂岗位。如果坚守岗位员工中发生一个确诊病例的话,LG显示的整个工厂就要面临关闭,还要采取措施对1万名员工进行隔离。

 

SK海力士

 

此前同样传出受疫情影响生产的还有SK海力士,SK海力士也2月20日曾发表声明表示,位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工曾与大邱市肺炎确诊病例曾有密切接触,为了安全起见该员工被隔离至3月1日,同时隔离的还有可能与该新员工接触过的800余名员工。

 

虽然仅就当前而言,具体到存储芯片的生产,疫情影响还比较小,且12寸半导体厂已经高度自动化,半导体生产设备都在无尘室中运作,员工在工作环境中必须穿着无尘衣,疫情在工厂之内传播的机率较小。

 

但从现状来看,韩国疫情远未得到有效控制,受疫情影响的企业可能还会不断增加,业内担忧疫情影响存储芯片的生产供应并非无道理。在存储领域,DRAM和NAND 是最重要的产品。

 

据集邦咨询数据显示,2019年三星和SK海力士合计在NAND Flash市场占全球44%的市场份额,在DRAM市场,三星和SK海力士合计占全球74%的市场份额。且据韩联社披露,近年来在中国存储芯片进口总额中,韩国存储芯片占一半以上。

 

如果韩国疫情进一步“失控”,韩国不得不采取更严格的防空措施的时候,参考中国抗击疫情的经验,芯片企业除了自动化生产,也还需人力和供应链物流维持生产/出货运转,而这些在疫情严控下都会遇到极大难题,存储的生产以及出口都将遭遇巨大困难,出厂成本增加。

 

如果导致工厂停工,那原厂的损失更是天文数字,业内分析人士称,一家半导体工厂停产一天,其损失将达到约2万亿韩元(约合人民币115.2亿人民币)。

 

一旦发生以上情况,这些上游厂家的成本都是需要供应链共同承担的。业内担忧疫情下韩国存储芯片的供应,说到底更关注的是疫情会否影响存储芯片价格。

 

疫情强化存储芯片涨价逻辑

 

去年年底存储芯片已经开启涨价模式。其中,据广发证券报告指出:自2019年12 月起 NAND 和 DRAM 现货价陆续起涨,NAND 涨幅更加明显。

 

根据 Bloomberg 数据,NAND 现货价自去年 12 月上旬起涨,不同规格容量差异较大,截至 2/28 日,TLC 512G 上涨 33%,TLC 256G 上涨48%,TLC 128G 上涨7%;DRAM 涨价滞后两周左右,自去年12月中旬起涨,不同规格容量涨幅均匀,DDR4 8G上涨 23%,DDR4 4G 上涨24%,DDR3 4G上涨21%。

去年年底之所以涨价,一方面是一些存储厂家把部分DRAM产能转至更为热门、利润更高的CIS芯片,产能降低;另一方面是由于需求起量。据国内两家知名存储企业向芯师爷透露,去年存储芯片的价格已经是厂家底线,年底受益于5G推动的智能手机、数据中心、通信三个产业需求叠加爆发,存储芯片需求起量,所以开始涨价。

 

年底的涨价和疫情并无关系。但是随着疫情在全球暴发,存储芯片在1-2月进一步加剧涨价趋势。

 

当然,后续具体的涨幅和上涨周期还要考虑疫情发展对终端需求的影响,目前就我国的情况来看,5G推动的智能手机、数据中心、通信的发展逻辑在2020年第一季度有所减缓,并没有方向性改变。

 

国内存储芯片有望增单

 

从这场危机中,中国的存储芯片产业将有望抓住更多的机会。

 

对于国产存储芯片企业来说,被选择的几率变大了。专注中小型存储芯片的东芯半导体市场人员向芯师爷表示:“如果疫情不幸继续发展,那么短期内国外的芯片工厂生产供货可能会有影响,现在中国是疫情控制得最好的国家,各个企业也在有条不紊地复工中,在国外芯片受到影响而国内影响不大的情况下,国产芯片势必会成为各个公司优先选择目标。且此次疫情虽然对中国各行各业的影响比较大,但是疫情之后,大家会更加激进地去稳定企业发展。”

 

如此一来,类似兆易创新、长江存储、合肥长鑫、北京君正、澜起科技,深南电路、福建晋华、深圳宏旺半导体、东芯半导体这样的国产半导体企业有望利好。

 

芯片生产中,受益于国内更加稳定的复工环境,更加依赖人力的封测企业也有望增单。

 

国内的通富微电和华天科技,在与长鑫、武汉新芯的深度合作中,积累的存储芯片封测经验已经跃跃欲试。

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关键词: 新冠     病毒     韩国     存储     芯片    

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