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新基建拉动光模块订单2020年大概率迎来高景气周期

菜鸟
2020-04-27 18:26:03    评分

最近,5G“爆发式”建设消息不断传来。受益于5G网络建设以及数据中心市场需求回暖,易天(ETU-LINK)相信,光模块行业也将迎来了高景气周期。

3月13日,央视报道,中国联通、中国电信联合采购25万个5G****主设备。中国联通、中国电信力争在今年三季度提前完成全年5G建设计划。而根据计划,双方在2019年建设的****只有约8万个。

3月6日,中国移动发布了2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求为23.21万站。2019年,中国移动按计划建成5万个****。

也就是说,相对于2019年,中国移动、联通和电信组成的联合体采购规模扩大到原来的三四倍。按照20万元每个的底价计算,这也是千亿规模的投资。

受新冠肺炎疫情影响,云办公、云游戏、云教育等产业爆发,对于大数据中心的建设需求旺盛。

从供需分析,通信和数通应用的低周期已经过去。随着4G后周期到来,电信市场光模块需求在2016年达到小高峰后,开始出现持续约两年的疲软,2018年下半年开始逐步回暖,2019年5G开始商用。中信建投研报预计,这将驱动电信市场迎来2至3年的景气周期。

数通“库存”调整也已经见底。经过近3年景气周期,云厂商,如谷歌、亚马逊等基础设施如服务器、光网络等利用率不够饱满,相当于计算、存储、网络能力有一定“库存”,2018年二季度开始,数通光模块需求量显著下滑。但从2019年二季度起,亚马逊等海外云厂商的资本开支和需求又开始逐步恢复。

天风证券通信首席分析师唐海清表示,5G建设拉动光模块需求,从建设看,相比4G时代,5G需要的****数量更多,同时单个****需要的高速率光模块数量也更多;从长期看,5G建设完成后,基于其上的大量新应用,包括VR/AR、超清视频、物联网、车联网、AI、云计算等,将带动网络流量持续高速增长,光模块作为承载网络流量的核心器件,需求将持续受到拉动。

云计算数据中心建设也会拉动光模块市场。数据中心内部的信号传输和数据交换需要大量的光模块,随着云计算的发展,尤其需要大量的高速率的光模块,因此从长期看,流量持续增长,带动数据中心需求持续增长,从而推动相应的高速率光模块需求持续增长。易天光通信专注通信配套产品,引流5G潮流,拥有多种类型的光模块(155M-100G),品质可靠,兼容性强。需要更全面了解光模块专业知识、最新信息,欢迎光临易天光通信官网。


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关键词: 5G     光模块    

助工
2020-04-27 23:25:25    评分
2楼

不错的见解


助工
2020-05-05 15:50:26    评分
3楼

了解了


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