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发改委发4G产业通知:方案或利好联通电信

工程师
2013-10-09 15:18:24    评分
国家发改委昨发布4G产业化专项通知 通讯板块受利好刺激涨幅居首

  国家发展改革委办公厅昨天发布了《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项的通知》。受此利好消息影响,昨天通讯行业概念股集体飙涨,板块整体涨幅高达7.10%,列涨幅第一。

  市场人士认为,十一前后,4G 牌照发放的预期较强,通信行业受此预期的影响将有所表现。由于4G牌照的发放日期已经越来越临近,导致三大运营商之间的博弈更趋激烈。从中长期看,无论是行业景气度、政策预期,或者公司业绩等,通信板块都值得积极关注。

  记者 薛松、杨欣

  昨日,国家发改委公布将组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项,再加上受到工信部酝酿调整网间结算费的传闻刺激,多只4G概念股一度涨停。与此同时,由于4G牌照的发放日期已经越来越临近,预计中国移动将率先获发4G牌照,导致三大运营商之间的博弈更趋激烈。

  酝酿方案将利好联通电信

  一周来,市场传闻监管部门工信部酝酿调整三大运营商的业务牌照,并调整运营商网间结算费率。不过,随后中国联通(16.8, -0.23, -1.35%)中国电信(51.26, -0.74, -1.42%)均予以澄清:公司未从相关监管机构中接获有关更改移动网间结算收费的通知。

  去年底在全国工业和信息化工作会议上,工信部部长苗圩透露,今年除了颁发4G牌照外,还将调整网间结算政策。

  市场预计工信部将于本月底开听证会,讨论三大电信运营商业务牌照及网间结算调整方案。可能的方案为:联通和电信向移动缴交结算费减半为0.03元/分钟,而移动所支付结算费维持0.06元/分钟。这被认为是给中国移动发宽带和4G牌照的一种交换条件。

  如果按此方案,移动每年向联通和电信网间结算的支出,将每年增加120亿元人民币。有券商报告指出,由于中国移动用户群较大,预计中国联通和中国电信可分别省下57亿元和76亿元网间成本,联通纯利将有27%上行空间,而电信纯利则有29%上行空间。

  三家公司新增市场已趋均衡

  连日来,该调整方案在业界引起较大反响。此举被认为是在颁发4G牌照之前对中国移动采取“不对称管制”政策,意在打破中国移动“一家独大”局面。从三大运营商今年上半年业绩看,中移动(54.38, 0.26, 0.48%)半年赚631亿元,中电信半年赚102.1亿元,中联通半年赚53.2亿元。中国移动一家占据三家总利润的80%,电信占13%,联通占7%。

  有移动内部人士说:多年来,中移动一直承受着“不对称管制”政策,比如在固网宽带市场受限、单向号码携带等,已造成中移动“增量不增收”局面。他还认为,中联通得益于WCDMA牌照,中电信得益于固话手机宽带捆绑,三家公司其实在新增市场已趋均衡。

  板块分析

  政策利好或营造通讯概念股投资良机

  国家发展改革委办公厅昨天发布了《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项的通知》。受此利好消息影响,昨天通讯行业概念股集体飙涨,板块整体涨幅高达7.10%,列涨幅第一。

  该通知重点支持的8大领域上市公司主要有:中兴通讯(智能手机出货量位列全球第四),北京君正(智能穿戴低功耗芯片技术全球领先),拓尔思、银信科技(大数据技术优势明显),三元达、华星创业、世纪鼎利(无线接入技术领先)等。

  昨天通讯行业概念股集体飙涨,中国联通和杰赛科技等多家个股涨停。同洲电子、中创信测等14家个股涨幅在5%以上。同时4G概念股昨天也位列题材股涨幅第一,华星创业涨停,中兴通讯、富春通信上涨8%以上。

  分析人士普遍认为,十一前后,4G 牌照发放的预期较强,通信行业受此预期的影响将有所表现。4G网络建设,将会给通信设备行业带来一轮新的投资周期,从中长期看,无论是行业景气度、政策预期,或者公司业绩等,通信板块都值得积极关注。

  而从市盈率角度来看,目前通信设备板块的整体市盈率为40倍左右,通信运营板块为22倍左右。

  渤海证券分析报告中指出对于板块未来整体走势而言,将取决于两个方面,一是行业基本面驱动因素的进一步明朗;二是通信板块积累的估值压力的消化程度。对于第一个方面,尚存在不确定性。第二个方面, A股估值水平的上移将减弱通信板块积累的估值压力,而4G的高景气持续周期也能够对估值起到一定支撑作用。因此,通信板块短期内延续震荡走势的概率较大。

  长期角度,推荐4G产业链、铁路通信、智能卡、行业专网、广电设备等子行业,操作层面注重安全边际、控制仓位,股票推荐数码视讯、烽火通信、光迅科技、国脉科技、辉煌科技。

  链接:

  4G产业专项化

  8大领域受益

  据发改委官网通知,专项支持重点涉及8个方面,包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网和智能终端公共服务平台建设、移动智能终端开发及产业化环境建设、高速宽带无线接入设备研发及产业化、高速宽带无线接入技术研发及创新应用示范、移动互联网大数据关键技术研发及产业化、基于TD-LTE的行业创新应用示范。




关键词: 发改委     产业     通知     方案     利好     联通     电信     板块         

工程师
2013-10-09 17:14:23    评分
2楼

移动不是要哭了


高工
2013-10-09 17:16:34    评分
3楼
CMCC树大招风啊。

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