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如何理解MCU的行业

助工
2020-05-25 22:39:44    评分

 MCU是集成电路里面很重要的领域。2019年预计全球市场规模保持9%增长率,增长至203.57亿美元。中国MCU市场销售前三位的是意法半导体、恩智浦半导体和兆易创新。2018年兆易在国内市场占有率为9.4%,较2017年市场占有率提高3.4个百分点。国内MCU厂商有上百家,营收在1亿人民币以上的包括兆易创新、中颖电子、北京君正、贝岭、芯海、晟矽微等,也不少,但是最大营收也没有超过1亿美元。

  MCU能应用的领域实在太广泛,从4位到8位单片机应用的计算器、玩具、计量秤、充电器、温湿度计、遥控器、马达控制器、键盘等;32位应用的智能家居、物联网、电机驱动、安防等;64位应用的多媒体系统、高级终端机等。

  下面想就上市公司兆易在MCU上的数据做一些分析,探讨MCU领域的一些策略。兆易是大概在2013年开始切入MCU领域的,到2019年累计出货数量已超过3亿颗,客户数量超过2万家,目前已拥有330余个产品型号、23个产品系列及11种不同封装类型。

如何理解MCU的行业

  综合数据来看,兆易在MCU领域是在第三年营收过亿,之后两年年复增长50%以上,所以增长速度非常快,同时毛利稳定在40%以上的水平。从平均的出货数量、产品型号及服务客户数等指标来看,2015年到2018年,平均单颗芯片的价格分别为4.38元、4.29元、4.21元和4.14元,每年单价下滑约1%-2%之间,非常稳定;考虑到MCU客户很多都是长期服务的,如果以2万客户计算,平均单个客户在2018年产生的收入约为2万元;目前公司产品型号有330余个,平均单个型号的营收在2018年是122.57万元;按照23个产品系列来讲,平均单个产品系列的营收在2018年是1759万元。

  从以上数据可以做进一步的分析,得出一些粗浅的结论:

  1)由于兆易基本以ARMCortexM3及M4为主,从产品规划上,公司是沿着高性能、超低功耗两条主线布局,公司产品主要布局工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居家电及物联网等领域。针对高性能推出嵌入式Flash通用MCU,针对物联网市场将推出集成无线互联含wifi模块的联网MCU,所以单价相对比较高。

  2)平均单个客户产生的收入不高,因此在提供通用产品与服务上必须要做好平衡,如果客户支持的投入太大会增加公司成本,所以MCU领域需要不断完善产品生态,通过提供完整软件包、开发套件、解决方案等完整生态支持,为客户提供更多选择的同时,降低自身服务开支。公司推出“MCU百货商店”计划,陆续推出MCU周边产品,为客户提供一站式服务,争取在服务与成本上做出最高性价比。

  3)同时,由于公司客户比较多,对单一客户依赖程度相对比较低,所以会使公司产品维持比较好的溢价能力,这也体现在各年的产品单价、毛利、销售量等指标上。

  4)单个产品系列及产品型号的营收是有限的,所以需要通过了解市场客户需求,不断投入研发,为客户提供新的产品,多样性和差异化是MCU公司的持续优势。

  5)无法得到公司每年客户留存率,以及复购率的数据信息,这个数据其实非常重要。

  6)无法得到在公司不断研发投入,扩充新品类,服务新老客户时,更多的动态数据,包括在各主要应用领域投入产出比,开拓新客户平均周期等信息。

  再拿意法半导体来做一些比较。根据意法半导体一位副总裁的公开信息,意法的MCU战略分为三大部分,第一,是引入合作伙伴共同扩展生态系统,通过引入创新的设计方案,加速合作伙伴产品落地。第二,是更专注垂直行业应用,无论是工业、消费还是人工智能产品线,都会将足够的产品、IP、应用支持及knowhow提供给客户。第三,则是针对中国市场的特殊性,积极设立各种线上平台,以服务更多中小型客户,保持长期可持续发展。意法在MCU领域的目标是定位在通用产品供应商,但仍然会通过各种IP及开发工具,寻找特定应用场景。意法在10年间STM8的累计出货量超过40亿片,接近了STM32十年的发货量。所以如果不考虑16位的销售,意法平均每年销售量在8亿颗左右,销售量约是兆易的8倍。考虑到意法更专注于在工业、汽车、个人电子设备、通信设备、计算机与外设等。其中,工业市场约占总销售额的30%,所以从单价来说意法应该更高。

  在MCU领域,还也需要特别关注生产运营。比如意法半导体采用双工厂来源,确保产能和供货周期的稳定。AMKFab13正式运营之后,STM8的交货周期已经从25周缩短到了不到10周,STM8的上一代产品ST7,仍然有部分系列在供货。

  所以综合来看,MCU领域是一个非常注重生产运营、需要不断研发出新产品、靠多产品品类及型号布局以满足海量客户需求、在通用产品和服务方面平衡以保持利润、通过发展产品及服务生态以巩固老客户、发展新客户的长期性的生意。从某种意义上来说,MCU虽然是硬件,但是与ToB领域的软件服务特别是服务海量客户的SaaS类有些相似。




工程师
2020-05-27 23:20:09    评分
2楼

做好MCU生态很重要!


助工
2020-05-27 23:25:11    评分
3楼

ST如何做,其它友商就如何做!就对了


助工
2020-05-27 23:29:34    评分
4楼

ST公司做的确实不错!


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