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2003年可以说是CCD与CMOS影像传感器丰收的一年，其不仅在数码相机、PC Camera、以及数字摄像机的带动下有所发挥，可照相手机（Camera Phone）领域的快速成长更是驱动影像传感器前进的齿轮。CCD与CMOS传感器都是美国人发明，但是CCD影像传感器却在日本厂商发扬光大，无论是索尼、夏普、三洋、松下与Fuji Photo等，都是现今CCD传感器的制造大厂。但是影像传感器的巨大市场已吸引了众多美国厂商进入，他们欲凭借CMOS传感器与日系的CCD厂商展开决战，其中可拍照手机市场更是他们的主战场。 目标市场日趋明显的CMOS影像传感器 近年来，数码相机走入一般大众市场，带动了影像传感器产业的起飞。起初，数码相机的推升力来自于像素不断提升且价格却不断滑落的双重刺激。随着数码相机从计算机外设变成消费性产品之后，产品的花样亦开始有了不同以往的变化。也就是说，高、中、低阶的影像产品种类使得以往只有CCD影像传感器独霸的情况有了很大改变。根据iSuppli的估计，2006年CMOS影像传感器在出货量方面将超越CCD影像传感器。从图一中，约略知道现在影像传感器应用市场，已经从垂直市场、数码相机，延伸至手机与数字摄录机市场。 CMOS影像传感器成长的最主要原因有：单芯片的解决方案的提出、价格不断下跌、200万像素以下数码相机市场的采用、可照相手机厂商的陆续接纳、低耗电量特质对消费型电子产品的吸引力、以及配备CMOS传感器的汽车数量持续在增加。 现在CMOS影像传感器已经可用VLSI技术提供给应用市场单芯片解决方案。例如：将DSP或ISP（Integrated Signal Processing）、多色彩滤片、以及其它电子整合在一起。未来更将整合MPEG芯片以扩大市场竞争力。如此的解决方案，将有机会进一步降低CMOS影像传感器模块的价格。根据预估，2003年CMOS影像传感器在像素不断提升之下，平均价格依然下跌了近2%，达10.4美元，至2007年更将跌至9美元之水准。 总之，随着CMOS影像传感器近年来技术不断的突破，以及价格不断下跌，应用领域亦随之拓展开来，从监视安全系统、条形码卡片阅读机、指纹辨识系统、汽车、玩具、PC Camera、可照相手机、到数码相机，可说应用领域相当广泛，产生日趋明显的CMOS影像传感器应用市场。 山姆大叔抢占CMOS影像传感器滩头堡 CCD影像传感器长期为日商所掌控，其特殊制程之关键技术为日方重要资产，也是日本视讯产业之重要基础之一。无论从索尼、夏普与松下投资金额来看，都可以知道CCD影像传感器未来仍旧会是日商所把持。 以美国市场特质包括：竞争激烈、日新月异的技术、产业标准不断进化、低价、产品快速的替换率，因此对于美国厂商来说，发展CMOS影像传感器似乎比较适合美国市场特质。如果再能配合台湾地区在数码相机与移动电话上的制造能力，对于美国厂商来说都是值得一试的下一代半导体产业。因而吸引了众多的美国半导体厂商，不仅有传统的传感器厂商如安捷伦、Dalsa和OmniVision等公司加大了投入和并购，更有一些其它领域的著名厂商投入CMOS传感器市场，如美光、ESS、国半和卓然等。表一所示是美国主要的CMOS传感器厂商和相关产品，下文将对他们的主要策略和技术进行介绍。 1. OVTI技术创新领先同行 OmniVision Technologies (OVTI)已经在可照相手机和2百万像素数码相机市场取得相当的优势，其产品已领先同业半年到1年以上。因此，现今有许多手机与数码相机厂商皆采用其CMOS影像传感器的解决方案。 其主要的策略核心就是使用产品差异化与技术创新来领先同业。例如其已经成功整合标准CMOS技术与其特有生产测试方法大量生产低成本、低电压且高性能的解决方案。此外，他亦提供给客户完整相机解决方案套件，其中包括影像传感器组件、复杂影像处理电路、以及主要视讯接口。如此将降低客户开发成本。 随着轻薄短小且省电的趋势下，其特有高整合度的CameraChip技术能将周边功能都整合在单芯片之上，如此不仅能够降低相机设计所需的组件，亦可达到低成本与快速上市的效果。 2. 安捷伦积极收购 安捷伦科技并非单独专注在CMOS影像传感器之厂商。其事业包含CMOS与CCD影像传感器，以及一些通讯、电子、测试测量与生命科学等垂直市场。 其CMOS影像传感器当初亦非针对数码相机与可照相手机市场而来，其在光学鼠标与其它垂直市场拥有不错的市场领导地位，一直到OVTI快速获得数码相机与可照相手机厂商订单之前，安捷伦一直在美国CMOS影像传感器产业占有数一数二的地位。 2003年2月安捷伦购并Pixel Devices International，并取得该公司在CMOS影像传感器的IP与相关技术。未来Aligent仍然会使用策略联盟与购并方式来获得新的技术以维持其在CMOS影像传感器产业的竞争力。尤其在数码相机与可照相手机领域。 3：SMaL 开发最低功耗和最薄产品 SMaL Camera Technologies是在1999年8月由三个MIT教授创立。其当初设定市场在保安监控、消费电子与汽车市场。 SMaL透过技术团队加强影像设计技术能力，开发出特有的Autobrite技术。此技术不仅能整合软硬件、亦可提供宽广动态至120db以及低耗电量（15mW /30帧/秒）。并已经开发出全球最薄(6mm)且名片大小的数码相机SMaL's Ultra-pocket。 4. NS将高分辨率传感器商品化 2003年3月国家半导体透过策略联盟方式取得Foveon在X3技术的制造与销售的授权。 由于Foveon近年来以创新X3技术，在2000年9月宣布开发出16.8百万像素的CMOS影像传感器之后，陆续针对市场推出450万与10.2百万像素的产品。X3技术是RGB三种彩色滤光片整合在相同的影像感测芯片之上，使得分辨率能够得到3倍的效果。 未来透过NS的制造与销售优势，结合Foveon的技术，将能够快速将X3技术之CMOS影像传感器商品化。此外，NS亦希望将Foveon的技术带到数码相机与可照相手机领域，未来在2004年将是值得市场期待的新业者。 5. 美光在CMOS传感器市场发力 从2001年美光购并Photobit开始，就说明了其进入影像传感器市场的决心，先后成立美光影像部门，2002年陆续推出CIF级与VGA级CMOS影像传感器产品，于2003年3月美光正式推出百万像素以上的CMOS影像传感器。并积极开拓数码相机与可照相手机市场。 根据该公司的资料显示，2003年CMOS影像传感器的营收将占美光整年营收的1%，可见未来CMOS影像传感器将愈来愈有机会成为未来继闪存与DRAM之后的另一个营收来源。 从以上分析可以看出，技术取胜与购并导向是美国厂商的两大策略。 以技术取胜的厂商，基本上都拥有自己特有的专利，并利用自有技术与其它公司合作，或创造市场差异的策略。例如：Foveon的X3技术是所谓的三层感光原理，比起旧技术同一个像素只能感应一个颜色来说，色彩的品质与表现是其最大的特色。也就是因为如此，国半在自有技术不足的情况下，与Foveon合作，将可使技术取胜的厂商更专注在研发。 而OmniVision则利用自有技术之能力，以提早推出新产品以及提供整体解决方案策略，获得数码相机与可照相手机厂商的青睐。此外，并持续开发新的市场机会，如：交互式游戏、汽车、以及生物医疗领域。 此外，值得一提的德州仪器在影像传感器方面的进展。其数字影像传感器产品部门设计了结合CCD与CMOS优点的BCMD（Bulk Charge Modulated Device）。由于BCMD可使用CMOS工艺生产，因此其性价比一定比CCD来得低。如果未来德州仪器结合其在DSP、混合讯号技术、以及移动电话芯片的特长，定会在可照相手机市场有所发挥。 在购并策略方面，美国公司经常使用购并方式快速取得技术与专利，以期望能够快速强夺市场大饼。例如ESS Technology在VCD与DVD半导体领域的技术是众所皆知的事实，不过，2003年6月以2,700万美元的现金买下了Pictos，并成立ESS数字影像部门，可说是以快刀斩乱马的方式切入CMOS影像传感器市场。未来将专注在数码相机与可照相手机市场。 在CMOS影像传感器市场一直以垂直市场为主要战场的DALSA，在2002年向Royal Philips买下影像传感器技术，并能够从专业影像市场往产业与消费性的市场迈进。如此的方式，不仅能够扩大产品线的广度，亦可得到技术结合之综效。 众多美国厂商介入CMOS传感器市场，为中国的手机、数码相机等制造商提供了更多的选择，必将改变目前影像传感器市场的供应格局。